En el París de los años treinta, Victoria, tras el fracaso de su actuación en un cabaret, camina hambrienta por las calles de la ciudad. Está a punto de prostituirse para poder comer pero, finalmente, decide darse un gran banquete y colocar un escarabajo en la ensalada para no tener que pagarla. Allí conoce a Toddy, un homosexual que le ofrece hospitalidad y que tiene la brillante idea de convertir a la artista en Víctor, un célebre travesti que triunfa en la capital francesa.
USA / Dir: Blake Edwards / Int: Julie Andrews, James Garner, Robert Preston, Lesley Ann Warren / 133 minutos