Perry Williams es un terrorista afroamericano gay de 18 años que descubre la subcultura queer dentro del Harlem mientras trabaja y estudia en Nueva York. El éxito del mundo del arte llama a su puerta, pero Perry tiene miedo de venderse a un privilegiado mundo blanco. El apoyo de su familia es evasivo. Perry soporta comentarios homofóbicos de sus compañeros de clase negros, el rechazo por parte de su padre, y una relación decepcionate con un amante blanco. Sin embargo, aprende que su lucha no es nueva y que lo más importante es tener una fuerte imágen de sí mismo para consolidar su espíritu artístico. Un día aparece Bruce, un hombre ya mayor que le enseña la historia de varias personalidades rebeldes del Harlem Renaissance.
USA / Dir: Rodney Evans / Int: Anthony Mackie, Larry Gilliard Jr, Duane Boutte, Daniel Sunjata, Alex Burns, Ray Ford / 94 minutos / Título original: Brother to brother
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