La película narra la historia de Arnold Beckoff, una drag queen profesional, a lo largo de diez años de su vida: desde 1971 hasta 1980. Muestra su inquietud por encontrar el amor, como cuando su novio bisexual lo abandona por una mujer. Luego vendrá Alan, un muchacho callejero del cual se enamora. Las cosas parecen irles bien: hacen planes juntos, se trasladan a una casa grande y se plantean adoptar un hijo. Sin embargo, Alan muere trágicamente al intentar salvar a un pobre viejecito al que estaban golpeando en la calle. Otra de las claves de la película es la relación con su madre, que rechaza la homosexualidad de su hijo y ha perdido toda esperanza de que regrese al lado hetero de la vida. Arnold tendrá que luchar contra la homofobia de su madre y explicarle con el corazón en la mano su estilo de vida, para lograr -in extremis- un punto de entendimiento con ella.
USA / Dir: Paul Bogart / Int: Harvey Fierstein, Anne Bancroft, Matthew Broderick, Brian Kerwin, Geoffrey Harding, Eddie Castrodad / 119 minutos / Título original: Torch song trilogy