Howie Blitzer es un chico de quince años sensible y miembro de una pandilla muy peculiar y peligrosa. La reciente muerte de su madre y la indiferencia de su padre lo hacen sentirse abandonado en medio de un mundo lleno de sexo, violencia, y peligro. Cuando su mejor amigo Gary lo convence para robar la casa de su vecino, Big John, de 60 años, el escaso equilibrio de su naturaleza adolescente desaparece por completo. Para empeorar un poco más las cosas, el padre de Howie es detenido por un asunto de negocios. Howie se queda solo, y únicamente Big John parece preocuparse. Una mezcla de ternura y perversión electrifica la relación paterno-filial que surge entre Howie y Big John.
USA / Dir: Michael Cuesta / Int: Brian Cox, Paul Franklin Dano, Billy Kay, Bruce Altman / 97 minutos
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